[2차전지 분석] "다운사이클 거의 끝나간다..에코프로BM 유증 타이밍 아쉬워..최선호주 삼성SDI"ㅣ최보영 교보증권 연구위원

▶ 20260701 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

???? 출연자
온인주 앵커
최보영 교보증권 연구위원

???? 2차전지, 하반기 반등 가능할까? 핵심 정리

▶ 에코프로비엠 유상증자
1조2천억 원 규모 유상증자 발표
단기적으로는 주가 희석 부담
장기적으로는 인도네시아·헝가리 투자 및 원료 공급망 내재화 목적
IRA·FEOC 대응을 위한 경쟁력 강화 전략

▶ 상반기 2차전지 흐름
전기차보다 ESS 기대감이 주도
리튬 가격 안정과 북미 ESS 수주 기대 반영
주가는 회복했지만 실적보다 기대감이 앞선 국면

▶ 하반기 투자 포인트
✔ ESS 시장 본격 성장
✔ AI 데이터센터 전력 인프라 확대
✔ 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 시장 확대
✔ 전고체 배터리 기대감

▶ 주목해야 할 분야
ESS(에너지저장장치)
AI 데이터센터용 배터리(BBU·UPS)
전고체 배터리
로봇용 배터리

▶ 관심 종목
삼성SDI : ESS·데이터센터·전고체 배터리 최대 수혜 기대
엘앤에프 : ESS용 LFP 양극재 공급 확대 기대
에코프로비엠 : 단기 부담 있지만 장기 공급망 경쟁력 강화

▶ 투자 전략
단순히 셀·소재로 구분하기보다
ESS + AI 데이터센터 + 로봇 수혜 여부를 함께 확인
하반기 실적 개선이 확인되는 기업 중심 접근

???? 결론
하반기 2차전지의 핵심 키워드는 ESS, AI 데이터센터, 전고체 배터리. 반도체에 집중된 수급이 분산되기 시작하면 2차전지에도 반등 기회가 나타날 수 있다는 분석입니다.

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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